• 万亿美元资管巨头Vanguard集团揭示公募投顾业务要点 组合构建不
    发布日期:2019-10-22 15:46   来源:未知   阅读:

  万亿美元资管巨头Vanguard集团揭示公募投顾业务要点 组合构建不是全部

  中证网讯(记者吴娟娟) 国内公募投资顾问业务开闸在际,投资顾问如何究竟能为投资者带来什么价值?Vanguard集团在近日发布的研究报告中表示,要有自己的技术。六合现场摇奖,组合构建不是投资顾问的全部价值,帮助投资者达成理财目标,提升投资者投资的愉悦感是投资顾问的价值体现。

  Vanguard报告基于PAS(Personal Advisory Service个人投资顾问服务)数据。而PAS是Vanguard推出的一项投资顾问服务,以投资目标为导向,向投资者提供动态、个性化的组合构建建议。研究报告显示,组合构建是投资顾问价值的组成部分,但是远非投资顾问价值的全部。

  投资顾问价值价值也包括帮助投资者达成投资目标,而养老投资是投资者理财目标的重要组成部分。研究结果还显示,截至2019年1月,80%的PAS客户有超过80%概率可达成自己的养老投资目标。其中,76%的达成自己养老目标的概率高达90%至100%,剩余4%达成目标的概率在80%到89%。

  除了上述两项,Vanguard报告显示,投资者的感受也是投资顾问服务的重要组成部分。投资顾问不仅要提供有用的建议,也要提供“投资者认为”有用的建议。与投资顾问建议良好的关系对此项贡献超过50%,投资者获得保护或放心的感觉对此项贡献为28%。

  据了解,Vanguard集团成立于1975年,目前管理规模达5.6万亿美元,是全球规模排名第二的资管机构。截至2019年6月30日,其投资顾问业务覆盖的资产规模达1500亿美元。

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